Фрэнк подписывается на очередное дело, которое оказывается необычным конкурсом красоты. Друзья решают помочь Фрэнку устроить шоу. Чарли, Мак и Дэннис принимают решение поддержать единственного мальчика на конкурсе, а Ди готовит к выступлению темную лошадку. Чтобы избежать беспочвенных обвинений, Фрэнк пытается сообщить всем о своих намерениях, а друзья решают добавить новизны в конкурсную программу.