Чарли заводит новые знакомства и берет шефство над одним из учеников. Ди собирается отвезти свой класс в Нью-Йорк, но получает отказ в финансировании. Дэннис, Мак и Фрэнк обсуждают недавно снятый ими фильм и заводят спор о правдоподобности загримированных актеров. Ди просит друзей об услуге, а те решают воспользоваться ситуацией для собственных целей. Действия Ди и Чарли вынуждают директора школы пойти на радикальные меры.