1. Flores do Amazonas/Canto de Nana • 2. Beira-mar • 3. Asa Branca • 4. Grão de Mar/O Nome da Cidade • 5. Kirimurê • 6. Pedrinha Miudinha/Orixá • 7. Histórias Pro Sinhozinho • 8. Santo Amaro • 9. Sereia de Água Doce • 10. De Papo Pro Ar • 11. Águas de Cachoeira • 12. O Vento • 13. A Dona do Raio e do Vento/Oração de Oiá • 14. Moda/Temporal de Caboclinhos/Sargaço Mar • 15. Memárias do Mar • 16. Texto: Mar Sonoro • 17. Yemanjá Rainha do Mar • 18. Texto: Marinheiro Real • 19. O Marujo Português • 20. Sábado em Copacabana • 21. Eu Não Sei Quase Nada do ar • 22. A Saudade Mata a Gente • 23. Gostoso Demais • 24. Lágrimas • 25. Memória das Águas • 26. Cantigas Populares • 27. Texto- Poesia/Poetas Populares • 28. Filosofia Pura • 29. Texto: Inscrição/Canto de Oxum • 30. Debaixo D?Água/Agora • 31. Texto-O Rio • 32. Francisco, Francisco • 33. Texto: Ultimatum • 34. Movimento dos Barcos • 35. Das Maravilhas do Mar, Fez-se O Esplendor de Uma Noite