Doña Alegría, eigenaar van het Circus, is vastbesloten dat haar zoon Palevhi de klassieke lijn van de show behoudt, die om een volledige renovatie vraagt. De afgelopen jaren heeft het Circus zich als een stervende voortgesleept, totdat de dreiging van faillissement en werkloosheid zijn werknemers tot wanhoop bracht. Op een avond in september besluit Palevhi de grote familie van het circus op de hoogte te stellen van de definitieve sluiting. Tranen van frustratie maken plaats voor het zoeken naar oplossingen.