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인어공주의 애완동물인 메가로를 구해준 보답으로 넵튠왕으로부터 초대를 받은 루피 일행은 메가로를 타고 용궁성으로 향한다. 하지만 배가 고픈 나머지 더 이상 기다릴 수 없었던 루피는 음식을 찾아 성 안을 헤매다 거대한 탑에 다다른다. 그리고 그곳에서 거대한 인어공주를 만난다. 한편, 인어들이 사라지는 사건이 발생하자 후카보시는 밀짚모자 일당을 오해하고 의심하는데…
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