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파파구의 가게에서 나미를 만나 다함께 즐거운 시간을 보내는 루피 일행. 그들 앞에 갑자기 어인섬의 왕 넵튠이 나타나 루피 일행을 용궁성으로 초대한다. 한편, 신 어인 해적단의 호디 선장은 도망치던 해적 자이로 일행을 잡아 본보기로 바다 위로 올려 보낸다. 인간을 증오하는 그들은 어인섬을 빼앗겠다는 계획을 실행에 옮기기 시작하는데...
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