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수신룡 메르크포비아가 등장하고, 나츠 일행은 그의 수중 신전에 초대받는다. 토벌 대상인 수신룡은 온화한 성격의 소유자였다. 하지만 자신을 죽여줄 사람을 기다리고 있었다고 하는데... 복잡한 심경에 빠진 나츠 일행에게 수신룡을 노리는 드래곤 이터 마법사 길드 '디아볼로스'의 키리아 일행이 들이닥쳐 나츠 일행과 전투를 벌이게 된다.
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