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백마도사의 지배로부터 동료들을 해방시키기 위해 '페어리테일' 간의 싸움에 도전하는 나츠 일행에게 오신룡을 노리는 '디아볼로스" 멤버들도 가세하여 각지에서 삼파전이 시작되었다. 가질을 쓰러뜨린 나츠는 새로운 자객 '영룡의 레이스'와 맞닥뜨리게 된다. 자신을 유령이라 칭하는 레이스의 공격으로 나츠는 영혼을 빼앗기게 되지만, 자신의 무의식 속 정신세계에서 생각지도 못한 그리운 사람들과 재회하게 되는데...!
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