Una talentuosa musicista scopre che la sua cecità non è un ostacolo all'ispirazione erotico-musicale. Mentre il suo insegnante e mentore la seduce, conducendola in un nirvana fatto di libertà sessuale, Frances con la sua fervida fantasia erotica scopre l'odore del piacere gustandone il liquido caldo dal sapore inebriante. Insieme partono per un'avventura che aiuterà Frances a liberarsi delle sueinibrizioni lasciando che il corpo e la mente vengono appoagati dai piaceri della carne...