Efter sin fars pludselige død kommer Alma forbi en lille by. Her møder hun John, byens selvudråbte profet, og hun søger tilflugt i hans kirke. Mod sin kones råd beslutter John at integrere den mystiske outsider i byen og kirken. John begynder at blive tryllebundet af Almas barmhjertighed, og de to starter en affære.