Когато амбициозната дъщеря на Маурисио напуска дома си в търсене на слава и пари, тя изпраща малкия си син Джордж да живее с дядо си. Маурисио живее на остров в Средиземно море и живее, както всеки художник на неговата възраст - отдаден на бохемски партита и жени. Докато Джордж е при него, Маурисио прави всичко възможно, за да "просветли" затвореното и нервно момче в тайните на живота, любовта и секса.